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En una operación importante y hasta un poco increíble, el Banco Santander ha llegado a un acuerdo con Qatar Holding para dar entrada al fondo soberano en el capital de su filial brasileña. Se trata de una venta de un pequeño porcentaje, buscando tener una mayor liquidez y poder, a su vez, cumplir con algunas promesas realizadas tiempo atrás, sobre el desembarco de bonos en el mercado internacional.

Según ha informado el banco en un comunicado a la CNMV, Qatar Holding suscribirá una emisión de bonos por 1.950 millones de euros, que serán obligatoriamente canjeables en acciones antiguas o nuevas del Santander Brasil. Esta participación, añade en otro párrafo el texto explicativo, equivale a un 5% de la división brasileña del grupo presidido por Emilio Botín. Un porcentaje chico que le puede dar grandes frutos, en lo que respecta al futuro.

Por otra parte, el Santander destaca que la inversión supone la incorporación de Qatar Holding como socio estratégico del grupo en Brasil y en el resto de Latinoamérica. Además, la operación permitirá al Santander avanzar en su compromiso de que su filial brasileña tenga un free float -capital que cotiza libremente en el mercado- del 25% antes de que finalice 2014. Una idea que venía madurando en las grandes cabezas de la compañía.

Lo cierto es que igual no paso nada grave y nadie debería estar preocupándose. La idea es que esta situación persista y ni tenga ningún inconveniente.
El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión. El precio de canje o conversión será de 10,23 euros, al cambio actual, por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.

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